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    科技創新推動疊加行業復蘇 機構看好電子板塊

    在業內人士看來,ChatGPT大模型將帶動電子產業鏈諸多環節發展,不管是硬件端的攝像頭模組、AI芯片、顯示屏,還是軟件端的計算機視覺等,乃至芯片制造商、AI算法和軟件服務商,都將獲得一定的增長機會

    在人工智能技術取得突破性創新的驅動下,疊加行業自身的發展周期,電子板塊正在成為機構密切關注的投資方向。在業內人士看來,ChatGPT大模型將帶動電子產業鏈諸多環節發展,不管是硬件端的攝像頭模組、AI芯片、顯示屏,還是軟件端的計算機視覺等,乃至芯片制造商、AI算法和軟件服務商,都將獲得一定的增長機會。

    從消費電子行業自身的發展周期來看,也呈現出復蘇態勢。根據IDC的行業調研,截至2024年一季度,全球智能手機出貨量已連續第三個季度增長。隨著智能手機市場的持續復蘇,消費電子行業迎來向好態勢。

    事實上,在智能手機新一輪角逐的戰場上,AI手機毫無疑問地成為兵家必爭之地。

    滬上某公募基金經理表示,今年有望成為AI手機元年,無論是中端機還是高端機,AI應用都將是一個重要賣點。

    “在行業上下游的強力推動下,預計在攝影、辦公、娛樂等多個應用場景中,都能看到相關應用產品的落地,從而推動智能手機復蘇周期?!痹摶鸾浝磉M一步說。

    “AI手機大概率會類似于5G手機,成為2024年驅動更換手機的核心因素。關于AI手機產業鏈的投資機會,在硬件方面,主要關注芯片算力、存儲、顯示以及與影像硬件升級相關的投資機會?!备粐浲s主題輪動基金經理曹晉表示。

    電子板塊已成為機構重點配置方向。據華泰證券測算,截至3月底,公募基金在消費電子板塊的整體倉位為2.29%,高于2010年一季度以來2.04%的平均倉位線。具體而言,多只消費電子股被基金重倉持有。例如,截至3月底,超600只基金重倉持有立訊精密,近400只基金重倉持有滬電股份。

    與此同時,近期機構也在密集調研消費電子板塊。Choice數據顯示,近一個月來,半導體、電子設備制造等行業的機構調研數量均超過3000次。根據上市公司公告,知名公私募基金經理更是頻頻現身調研名單。例如,4月26日,睿遠基金傅鵬博、匯添富基金勞杰男、盤京投資莊濤、高毅資產鄧曉峰等調研了立訊精密。

    從立訊精密的調研紀要來看,機構較為關注公司的業績以及核心業務發展情況。有機構提問:“公司2024年的業績增長動能是什么?在AI服務器領域的核心競爭力是什么?”立訊精密表示,公司有非常多元化的產品,無論是在消費電子,還是汽車、通信、醫療等領域均取得了不錯的成績。同時,電連接領域是公司布局最早且最具競爭力的產品線,其中包含連接器、線纜和線束。

    4月26日,大族激光也發布了投資者關系活動記錄表。針對消費電子板塊今年業績改善的情況,大族激光表示,傳統消費電子行業經歷了長時間的低迷,在AI技術的推動下,有望開啟新一輪行業創新與固定資產投資周期,對公司消費電子業務有積極影響。

    談及電子板塊投資機會,鵬揚基金表示,在電子板塊中,較為看好存儲芯片、車規芯片以及算力芯片的投資機會。從產業周期、庫存水平、資本支出等方面來看,存儲芯片行業周期處于低位且迎來上行的信號較為明確。

    富國互聯科技基金經理許炎則認為,電子行業多個環節將伴隨“AI”這一賣點同頻共振。手機內部的存儲、芯片、創新硬件、創新應用將是變化最大的部分,業績彈性最大。接下來AI手機內部的元器件也將受益于新一輪換機周期,同步受益。

    ——信息來自:上海證券報


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